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单日涨近6%!半导体板块爆发!基民:“扶我起来我又行了”

来源:中国网 作者:竹隐 发布时间:2022-02-24 12:07

半导体无疑是昨日的市场亮色,调整了一段时日后,该板块终于爆发,万德半导体概念指数日涨幅超过6%,相关重仓基金随之面貌一新,蔡嵩松管理的诺安成长也在其中。

某网友晒的诺安成长持有收益率

基金社区画风突变

近段时间,半导体板块大幅调整,截至2月23日,万德半导体概念指数今年以来跌幅超过11%,支付宝话题渣芯了,老铁累计游览量超过252万人。

作为知名度最广的半导体基金,诺安成长今年以来跌幅超过11%,但2月23日单日净值大涨5.9%,今年来的跌幅大幅收窄。短短一日,此前被各类段子淹没的诺安成长基金经理蔡嵩松,又让持有人看到了曙光,就连该基金支付宝讨论区画风也发生突变:

前阵子诺安成长讨论区的画风:

自从买了诺安成长,诺安成没成长我看不到,反正我是成长了。

其实我挺喜欢蔡经理的,买别的基还要看涨跌,自从买了蔡经理的基,我早上醒来就知道今天是跌了,非常省心省时间。

昨日诺安成长讨论区的画风:

蔡经理的诺安成长我从未放弃,你若诺安,便是晴天。

扶我起来,我又行了。9月13日,A股半导体板块遭遇全线杀跌,千亿市值芯片巨头紫光国微(行情002049,诊股)闪崩跌停,富满电子(行情300671,诊股),北方华创(行情002371,诊股),北京君正(行情300223,诊股),三安光电(行情600703,诊股)等前期强势股均大幅下跌。

虽然近三个月诺安成长收益率表现欠佳,但从昨日涨幅来看,诺安成长依然坚持着半导体的进攻方向,基金日涨幅也与半导体指数日涨幅相去不远实际上,蔡嵩松在1月发布的诺安成长四季报中,曾直言出现分歧的时候正是需要重视和布局的时刻

蔡嵩松分析称,四季度市场对行业景气度的担忧拖累了芯片板块的走势,但从产业上看,一方面,芯片行业缺货,涨价可能会更加紧张,目前某些品类的芯片交期已经达到了自2017年来的峰值,且在不断延长,另一方面,关键技术即将突破,2022年产业面临的是两者叠加的最强逻辑。

对于相关公司股价在低位徘徊的情况,蔡嵩松认为,目前又出现了2021年一季度的情况,即产业和股价的剪刀差越来越大2022年,虽然经济增速或有一定程度放缓,且企业盈利形势不明朗,但宏观经济环境货币,财政,信用处于宽松的周期,这对资本市场是非常有利的环境在宏观经济政策边际向好的背景下,更多需要关注的是产业本身,而出现分歧的时候正是需要重视和布局的时刻

基金经理看好中期机会

不仅是蔡嵩松的诺安成长大涨,昨日多只重仓半导体的基金涨幅可观比如博时半导体主题涨7%,泰信中小盘精选涨6.3%等等

实际上,尽管今年以来半导体板块频频调整,但聪明钱已提前入场数据显示,截至2月22日,相较去年末,名称中含有半导体字样的ETF基金,总份额已增加了接近30万份

半导体已经跌了有段时间了,这次算超跌反弹,中期维度来看已经探明了底部,但短期追高还需要谨慎某成长赛道的基金经理说

泰信中小盘精选基金经理董季周也认为,长期看,包括半导体在内的科技新兴产业依旧是景气赛道,在投资时更多是看公司竞争力的变化,所选标的是否是细分领域的隐形冠军。。

具体来看,他主要关注两大细分赛道。

其一,模拟芯片设计模拟芯片设计门槛高,对工程师要求也非常高,生命周期长且盈利稳定,不易受到单一产业景气度影响因此,模拟芯片设计赛道第一梯队的公司地位较为稳固,且市场空间巨大

其二,芯片算力伴随着智能物联网,VR/AR,智能汽车,元宇宙,云计算等新兴行业的发展,对复杂海量数据的传输,计算等处理能力提出了非常高的要求,本质是算力的升级,意味着一般的芯片无法满足现有的要求,能支持算力升级的芯片未来发展空间广阔因此,算力升级是2022年的一个投资主线

    责任编辑:中国金融新闻网
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